A szódapor kulcsszerepet játszik számos iparágban, az üvegipar a globális fogyasztás mintegy 60%-át teszi ki.
A síküveg az üvegpiac legnagyobb szegmense, a tartályüveg pedig a második legnagyobb (1. ábra). A napelemekben használt napvédő üveg iránti kereslet a leggyorsabban növekvő terület.
2023-ban a kínai kereslet növekedése minden idők legmagasabb, 10%-os értékét fogja elérni, nettó 2,9 millió tonnás növekedéssel. A Kínát nem számítva a globális kereslet 3,2%-kal csökkent.
A szódagyártási kapacitás nagyjából stabil marad 2018 és 2022 között, mivel számos tervezett bővítési projektet elhalasztottak a COVID-19 világjárvány miatt. Valójában Kína nettó szódagyártási kapacitásveszteséget szenvedett el ebben az időszakban.
A rövid távú legjelentősebb növekedés azonban Kínából fog származni, beleértve az 5 millió tonna új, alacsony költségű (természetes) termelést, amely 2023 közepén kezd el felfutni.
Az Egyesült Államokban az utóbbi idők összes legnagyobb bővítési projektjét a Genesis valósította meg, amelynek összesített kapacitása 2023 végére körülbelül 1,2 millió tonna lesz.
2028-ra várhatóan 18 millió tonna új kapacitással bővül világszerte, amelynek 61%-a Kínából, 34%-a pedig az Egyesült Államokból származik.
A termelési kapacitás növekedésével a technológiai bázis is változik. A természetes szóda részesedése az új termelési kapacitásokban növekszik. A globális termelési volumenben való részesedése várhatóan eléri a 22%-ot 2028-ra.
A természetes szóda előállítási költségei általában jelentősen alacsonyabbak, mint a szintetikus szódaé. Így a technológiai környezet változásai a globális költséggörbét is megváltoztatják. A verseny a kínálaton alapul, és az új kapacitások földrajzi elhelyezkedése is befolyásolja a versenyképességet.
A szóda egy alapvető vegyi anyag, amelyet a mindennapi életünkhöz szorosan kapcsolódó végfelhasználói alkalmazásokban használnak. Így a szóda iránti kereslet növekedését hagyományosan a fejlődő gazdaságok hajtották. A szóda iránti keresletet azonban már nem kizárólag a gazdasági növekedés hajtja; a környezetvédelmi szektor is aktívan hozzájárul a szóda iránti kereslet növekedéséhez.
A szóda abszolút potenciálját ezekben a végfelhasználási alkalmazásokban azonban nehéz megjósolni. A szóda akkumulátorokban, beleértve a lítium-ion akkumulátorokat is, való felhasználásának kilátásai összetettek.
Ugyanez igaz a napelemes üvegre is, és a nemzetközi energiaügynökségek folyamatosan felfelé módosítják napenergia-előrejelzéseiket.
A kereskedelem fontos szerepet játszik a szódagyártásban, mivel a termelési központok nem mindig a nagy keresletű területek közelében helyezkednek el, és a szóda körülbelül negyedét a nagyobb régiók között szállítják.
Az Egyesült Államok, Törökország és Kína fontos országok az iparágban a szállítmányozási piacra gyakorolt ​​befolyásuk miatt. Az amerikai termelők számára az exportpiacok iránti kereslet jelentősebb növekedési motor, mint az érett belföldi piac.
Az amerikai gyártók hagyományosan az export növelésével növelték termelésüket, amit a versenyképes költségszerkezet is segített. A főbb szállítási piacok közé tartozik Ázsia többi része (Kína és az indiai szubkontinens kivételével) és Dél-Amerika.
Kína globális kereskedelemben betöltött viszonylag alacsony részesedése ellenére jelentős hatással van a globális szódapiacra exportjának ingadozása miatt, ahogy azt idén már láthattuk.
Amint azt fentebb említettük, Kína jelentős kapacitással bővült 2023-ban és 2024-ben, ami felvetette a túlkínálattal kapcsolatos várakozásokat, de a kínai import rekordszintet ért el 2024 első felében.
Ugyanakkor az amerikai export 13%-kal nőtt éves szinten az idei év első öt hónapjában, a legnagyobb növekedést Kínától kaptuk.
Kínában a kereslet 2023-ban rendkívül erős lesz, eléri a körülbelül 31,4 millió tonnát, főként a napvédő üvegek miatt.
Kína szódakapacitása 2024-ben 5,5 millió tonnával fog bővülni, meghaladva az új keresletre vonatkozó rövid távú várakozásokat.
A kereslet növekedése azonban idén ismét meghaladta a várakozásokat, 2023 első felében éves szinten 27%-kal nőtt. Ha a jelenlegi növekedési ütem folytatódik, a kínálat és a kereslet közötti különbség Kínában már nem lesz túl nagy.
Az ország továbbra is növeli a napelemes üveg gyártási kapacitását, a teljes kapacitás várhatóan eléri a körülbelül 46 millió tonnát 2024 júliusára.
A kínai hatóságok azonban aggódnak a napelemes üveggyártás túlzott kapacitása miatt, és korlátozó intézkedéseket vitatnak meg. Ugyanakkor Kína beépített fotovoltaikus kapacitása 29%-kal nőtt az előző évhez képest 2024 januárja és májusa között, a Nemzeti Energiaügyi Hivatal adatai szerint.
Kína napelemes modulgyártó ipara azonban a hírek szerint veszteségesen működik, ami miatt egyes kis összeszerelő üzemek tétlenül állnak, vagy akár le is állítják a termelést.
Ugyanakkor Délkelet-Ázsiában nagyszámú, többnyire kínai befektetők tulajdonában lévő napelem-összeszerelő található, amelyek fontos beszállítói az amerikai napelempiacnak.
Jelentések szerint néhány összeszerelő üzem a közelmúltban leállította a termelést, mivel az Egyesült Államok kormánya feloldotta az importvám-mentességet. A kínai napelemes üveg fő exportcélpontjai a délkelet-ázsiai országok.
Míg a szódapor iránti kereslet növekedése Kínában rekordszintet ért el, a Kínán kívüli szódapor iránti kereslet dinamikája változatosabb. Az alábbiakban röviden áttekintjük Ázsia többi részén és Amerikában tapasztalható keresletet, felvázolva ezen trendek egy részét.
Az importstatisztikák hasznos mutatót nyújtanak a szódapor iránti kereslet trendjeiről Ázsia többi részén (Kína és az indiai szubkontinens kivételével) az alacsonyabb helyi termelési kapacitás miatt.
2024 első öt-hat hónapjában a régió importja elérte a 2 millió tonnát, ami 4,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában (2. ábra).
A szolárüveg a szódapor iránti kereslet fő mozgatórugója Ázsia többi részén, a síküveg pedig valószínűleg szintén pozitívan járul hozzá a növekedéshez.
Amint a 3. ábra mutatja, számos napenergia- és síküveg-projektet terveznek a régióban, amelyek potenciálisan körülbelül 1 millió tonna új szódapor-keresletet növelhetnek.
A napelemes üvegipar azonban kihívásokkal is néz szembe. Az Egyesült Államok által a közelmúltban bevezetett vámok, például a dömpingellenes és kiegyenlítő vámok, befolyásolhatják a fotovoltaikus modulok gyártását olyan országokban, mint Vietnam és Malajzia.
A Kínában gyártott alkatrészekre kivetett vámok miatt az ezen országokbeli gyártóknak Kínán kívüli beszállítóktól kell beszerezniük a kulcsfontosságú alkatrészeket, hogy elkerüljék a magas vámokat. Ez növeli a termelési költségeket, bonyolítja az ellátási láncot, és végső soron gyengíti a délkelet-ázsiai napelemek versenyképességét az amerikai piacon.
Több kínai napelem-összeszerelő cég Délkelet-Ázsiában állítólag júniusban leállította a termelést a vámok miatt, és a következő hónapokban további termelési leállások várhatók.
Az amerikai régió (az Egyesült Államok kivételével) nagymértékben függ az importtól. Így az import általános változásai jó mutatói lehetnek az alapvető keresletnek.
A legfrissebb kereskedelmi adatok negatív importdinamikát mutatnak az év első öt-hét hónapjában, ami 12%-os, azaz 285 000 tonnás csökkenést jelent (4. ábra).
Észak-Amerikában messze a legnagyobb visszaesés volt tapasztalható, 23%-kal, azaz 148 000 tonnával. Mexikóban a legnagyobb visszaesés volt tapasztalható. Mexikó legnagyobb szódapor-keresleti ágazata, a tartályüveg, gyenge teljesítményt nyújtott az alkoholos italok iránti gyenge kereslet miatt. Összességében a szódapor-kereslet Mexikóban várhatóan csak 2025-ben fog növekedni.
A dél-amerikai import is meredeken, 10%-kal csökkent éves szinten. Argentína importja esett vissza a legnagyobb mértékben, 63%-kal éves szinten.
Azonban mivel idén több új lítiumprojekt is üzembe helyezését tervezik, Argentína importja várhatóan javulni fog (5. ábra).
Valójában a lítium-karbonát a szódapor iránti kereslet legnagyobb mozgatórugója Dél-Amerikában. Annak ellenére, hogy a lítiumipart alacsony költségű régióként övező közelmúltbeli negatív hangulat uralkodik, a közép- és hosszú távú kilátások pozitívak.
A főbb beszállítók exportárai tükrözik a globális piaci dinamika változásait (6. ábra). Kínában ingadoznak a legnagyobb mértékben az árak.
2023-ban Kína átlagos exportára 360 USD/tonna FOB volt, 2024 elején pedig 301 USD/tonna FOB, majd júniusra 264 USD/tonna FOB-ra esett vissza.
Eközben Törökország exportára 2023 elején 386 USD/tonna FOB volt, 2023 decemberére már csak 211 USD/tonna FOB, 2024 májusára pedig már csak 193 USD/tonna FOB.
2024 januárja és májusa között az amerikai exportárak átlagosan 230 dollárt tettek ki tonnánként a FAS esetében, ami a 2023-as 298 dolláros tonnánkénti éves átlagár alatt van.
Összességében a szódaipar a közelmúltban a túlkapacitás jeleit mutatta. Ha azonban a jelenlegi kínai keresletnövekedés fenntartható, a potenciális túlkínálat nem biztos, hogy olyan súlyos lesz, mint amilyennek tartották.
Ennek a növekedésnek a nagy része azonban a tisztaenergia-ágazatból származik, amely kategóriának az abszolút keresleti potenciálját nehéz pontosan megjósolni.
Az OPIS vegyipari piaci információs részlege, a Dow Jones & Company, idén október 9. és 11. között rendezi meg a 17. éves szóda globális konferenciát Máltán. Az éves találkozó témája a „szóda paradoxon”.
A Globális Nátriumszóda Konferencia (lásd balra) globális szakértőket és iparági vezetőket hoz össze minden piaci szektorból, hogy meghallgassák a szódaiparra és a kapcsolódó iparágakra vonatkozó szakértői előrejelzéseket, megvitassák a piaci dinamikát, a kihívásokat és a lehetőségeket, valamint feltárják a változó globális piaci trendek hatását, beleértve azt is, hogy a kínai piac hogyan fog hatással lenni a világra.
A Glass International olvasói 10% kedvezményt kaphatnak a konferenciajegyek árából a GLASS10 kód használatával.
Jess a Glass International főszerkesztő-helyettese. 2017 óta kreatív és professzionális írást tanul, és 2020-ban szerezte meg diplomáját. Mielőtt a Quartz Business Mediához csatlakozott, Jess szabadúszó íróként dolgozott különböző vállalatoknál és kiadványoknál.